W tym odcinku Nagato ( Pain ) opowiada historie swojego cierpienia.Pierwszym cierpieniem w życiu Nagato była utrata rodziców którzy podczas wojny zostali zabici przez shinobi z Ukrytego Liścia ( Konohy ).Nagato po śmierci rodziców opuszcza dom i wędruje gdzieś w nieznane.W czasie swojej podróży spotyka psa Chibi ( Mały ) który uratował mu życie.Nagato chodzi po domach w poszukiwaniu jedzenia niestety nikt nie chce mu nic dać.Jest tak zmęczony że nie może iść i upada nagle ukazuje mu się ręka z chlebem jest to Konan.Ona przyprowadza go do ich kryjówki gdzie czeka tam Yahiko.Nagato,Konan i Yahiko kradną co im jest potrzebne.Pewnego razu gdy zostali złapani na kradzieży wracają smutni do kryjówki gdy nagle spada kunai z bombą.Pies Nagato Chibi nie przeżył tego ataku.Yahiko wychylił sie zza skarpy i zobaczył 3 ninja walczących z przywódcą wioski ukrytej w deszczu.Yahiko postanawia odnaleźć 3 legendarnych Saninów by nauczyli ich ninjutsu.Po długiej podróży i przypadkiem znajdują 3 sanninów i na tym kończy się odcinek 172.